銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司五屆十次董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）五屆十次董事會(huì)會(huì)議于
2008 年 5 月 5 日在公司主樓四樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)前公司董事會(huì)秘書(shū)室于 2008 年 4 月25日以傳真及專人送達(dá)的方式通知了全體董事。應(yīng)到會(huì)董事11名，親自參加會(huì)議董事11名，公司監(jiān)事會(huì)成員及高管人員列席了會(huì)議，公司董事長(zhǎng)韋江宏先生主持會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于放棄公司五屆六次董事會(huì)會(huì)議所通過(guò)的非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》；
2007 年 10 月 18 日公司五屆六次董事會(huì)會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票的決議》，公司擬向不超過(guò)十名的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 A 股股票，發(fā)行數(shù)量上限不超過(guò) 11000 萬(wàn)股。
自相關(guān)決議公告以來(lái)，公司董事會(huì)和管理層積極組織推進(jìn)本次非公開(kāi)發(fā)行股票籌備工作。截至本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之日，前次決議的募集資金投資項(xiàng)目之中“4 萬(wàn)噸電子銅帶改擴(kuò)建項(xiàng)目”尚未取得有關(guān)政府批文，項(xiàng)目進(jìn)展有不確定性；“收購(gòu)仙人橋礦業(yè)增資擴(kuò)股后48%股權(quán)及追加投入”項(xiàng)目急需資金投入，公司擬以自有資金提前實(shí)施該項(xiàng)目。同時(shí)，由于當(dāng)前資本市場(chǎng)條件發(fā)生變化，原發(fā)行方案已不具備可操作性。
有鑒于此，本次董事會(huì)會(huì)議決定放棄五屆六次董事會(huì)會(huì)議所通過(guò)的非公開(kāi)發(fā)行股票方案。
表決結(jié)果：11 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》；
根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司根據(jù)自身的實(shí)際情況進(jìn)行了自查后認(rèn)為，公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票的條件，具備向特定對(duì)象發(fā)行股票的資格。
表決結(jié)果：11 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》；
由于該議案涉及公司與控股股東銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“有色控股”）之間的關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《股票上市規(guī)則》及公司《章程》相關(guān)規(guī)定，5名關(guān)聯(lián)董事對(duì)此議案回避了表決，逐項(xiàng)表決情況如下：
1、發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣 1 元。
表決結(jié)果：6 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
2、發(fā)行方式
本次發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式。
表決結(jié)果：6 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
3、發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行股票數(shù)量上限不超過(guò) 15000 萬(wàn)股，下限不少于 5000 萬(wàn)股。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量也根據(jù)本次募集資金總額與除權(quán)除息后的發(fā)行底價(jià)相應(yīng)地調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)
（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
表決結(jié)果：6 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
4、定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格
公司本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次董事會(huì)（五屆十次董事會(huì)）決議公告日，本次非公開(kāi)發(fā)行股票價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)的百分之九十，即不低于 14.34 元。最終發(fā)行價(jià)格將根據(jù)發(fā)行時(shí)向符合條件的機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)以及特定投資者的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則，并由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)具體詢價(jià)結(jié)果確定。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，應(yīng)對(duì)上述發(fā)行底價(jià)進(jìn)行除權(quán)除息處理。
表決結(jié)果：6 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
5、認(rèn)購(gòu)方式、已確定認(rèn)購(gòu)對(duì)象的認(rèn)購(gòu)
所有投資者均以現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象包括向控股股東有色控股在內(nèi)的不超過(guò)十名特定投資者，有色控股認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行總量的 10%?？毓晒蓶|銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司不參與詢價(jià)，其認(rèn)購(gòu)價(jià)格與其他特定投資者相同。
表決結(jié)果：6 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
6、鎖定期安排
本次非公開(kāi)發(fā)行的股份，在發(fā)行完畢后，控股股東有色控股本次認(rèn)購(gòu)的股份在發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他特定投資者認(rèn)購(gòu)的股份在發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
表決結(jié)果：6 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
7、上市地點(diǎn)
在鎖定期滿后，本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
表決結(jié)果：6 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
8、募集資金用途
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金凈額原則上不超過(guò)募集資金用途所需金額，擬投資項(xiàng)目具體如下：
投資總額
項(xiàng)目名稱
(萬(wàn)元)
1銅陽(yáng)極泥資源綜合利用技術(shù)改造項(xiàng)目 28,350.65
2銅冶煉爐渣資源綜合利用擴(kuò)建項(xiàng)目 23,708.00
3收購(gòu)紫金銅冠35%股權(quán) 46,620.69
4 1 萬(wàn)噸高精度電子銅箔項(xiàng)目 78,910.00
5補(bǔ)充流動(dòng)資金 22,500.00
合 計(jì) 200,089.34
本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于擬投資項(xiàng)目的投資總額時(shí)，不足部分由公司自籌解決；本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金超出擬投資項(xiàng)目的投資總額時(shí)，則超出部分全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
表決結(jié)果：6 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
9、本次發(fā)行前滾存利潤(rùn)的安排
本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，為兼顧新老股東的利益，由公司新老股東共同享有本次非公開(kāi)發(fā)行股票前滾存的未分配利潤(rùn)。
表決結(jié)果：6 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
