行業(yè)方面,半導體領域:英特爾將推出的Haswell將使筆電續(xù)航力提升50%;Trendforce預計DRAM產值在銷售單價強勁反彈下,將大幅成長逾30%;傳統(tǒng)旺季接近,晶圓代工廠Q2營收將逐月增長;LED領域:東莞新政,LED產業(yè)化項目首期投資建設,最高可獲政府70%的貸款貼息,期限3~5年;廣東省今年1-3月的LED路燈招標數量7.6萬盞,全年預計將超110萬盞;Lumiled預計全球LED照明產值年增18%;顯示觸控領域:Google眼鏡將采用三星OLED顯示技術;DisplaySearch預估,全球大尺寸面板出貨片數首現負成長,全年下降6%;LG在2015年底前有望推出各種尺寸、設計的UHDOLEDTV完整產品線;智能終端領域:WitsView預估觸控筆電滲透率下半年攀升至15%;聯想與三星等陸、韓系品牌崛起,加上白牌平板市場上沖,臺灣PC供應鏈恐面臨大陸業(yè)者強力挑戰(zhàn);三星在大陸的單季智能手機銷量突破千萬支大關。
周報觀點:1、繼續(xù)推薦LED照明,重點關注德豪潤達、陽光照明、洲明科技、瑞豐光電、聚飛光電。2、推薦智能卡和移動支付,推薦天喻信息,關注東信和恒寶。3、消費電子短期應注意零組件缺貨對國產智能機出貨的影響,回調后可繼續(xù)介入光學、觸控、顯示、輕薄化結構件等子行業(yè),水晶、歌爾、歐菲、華天、京東方、深天馬、萊寶、宜安、順絡等繼續(xù)受益需求旺盛、產品升級、制造轉移。
周報觀點:1、繼續(xù)推薦LED照明,重點關注德豪潤達、陽光照明、洲明科技、瑞豐光電、聚飛光電。2、推薦智能卡和移動支付,推薦天喻信息,關注東信和恒寶。3、消費電子短期應注意零組件缺貨對國產智能機出貨的影響,回調后可繼續(xù)介入光學、觸控、顯示、輕薄化結構件等子行業(yè),水晶、歌爾、歐菲、華天、京東方、深天馬、萊寶、宜安、順絡等繼續(xù)受益需求旺盛、產品升級、制造轉移。
