2013年6月整機代工行業(yè)景氣有所恢復，六大代工廠總共實現(xiàn)合并營收5873.7億新臺幣，環(huán)比增長1.1%。其中鴻海集團6月合并營收達到3046.4億元新臺幣，環(huán)比增長1.39%，同比增長4.98%。鴻海表示進入二季度后，除了3C產(chǎn)業(yè)整體情況好轉(zhuǎn)外，各家智能型手機、手持行動裝置等消費性電子產(chǎn)品也扮演了拉動營收的重要角色。
聯(lián)發(fā)科6月份合并營收為97.73億元新臺幣，環(huán)比下滑10.59%，同比增長24.57%。由于智能機還處于去庫存階段，聯(lián)發(fā)科近兩個月營收走軟。此外，聯(lián)發(fā)科第二季營收超越財測高標，達到332.74億元，季成長38.7%。在第二季基期過高下，董事長蔡明介看淡第三季成長幅度恐不如以往，約季成長5%左右，再加上展訊傳出將被清華控股收購，其帶有官方背景色彩將有利展訊切入WCDMA與4G等后援，對聯(lián)發(fā)科恐有威脅，使得聯(lián)發(fā)科日前股價接連下跌，一度回測逼近300元保衛(wèi)關卡。
6月份面板企業(yè)營收整體表現(xiàn)平淡，營收繼續(xù)下滑，但面板結(jié)構(gòu)性缺貨持續(xù)。群創(chuàng)6月份實現(xiàn)合并營收331.4億元，環(huán)比下滑11.6%。友達2013年6月份合并營收為370.3億元，環(huán)比下滑3.3%、較去年同期成長10.8%。
推估友達第二季營收也有機會達到1100億元規(guī)模，可能季增2成左右(因首季基期較低)。
6月份觸控廠商營收表現(xiàn)較差，另外大屏觸控領域OGS方案也受到了Metalmesh的強力挑戰(zhàn)，TPK和勝華可謂禍不單行，股價雙雙暴跌。宸鴻6月份合并營收達到新臺幣86.2億元，環(huán)比大幅下滑40.0%，同比下滑22.1%。勝華方面，6月份合并營收為60.1億元，環(huán)比下滑14.1%，同比下滑23.4%。新世代觸控技術的競爭是TPK宸鴻緊迫的危機。新材料金屬網(wǎng)絡MetalMesh觸控技術正加緊醞釀、目標瞄準大尺寸觸控應用市場(筆記型計算機、顯示器等等)而來，熟悉玻璃制程的面板大廠更加快腳步推出技術門檻較低的on-cell，預計2013年下半年觸控面板市場就會更熱鬧。
中國大陸節(jié)能補助政策在5月底到期，造成與面板背光源相關的LED廠6月營收不如預期，LED指標廠晶元光電、億光電子6月營收衰退。大陸家電補助5月底到期，大陸彩電廠在5月上旬就出現(xiàn)較大的拉貨潮，造成晶電和億光的5月營收都創(chuàng)下歷史單月新高，晶電的營收甚至沖高到22.2億元新臺幣，不過到6月時，需求已明顯看到差異。億光6月合并營收為18.92億元(新臺幣)，環(huán)比下滑11.82%，年增11.49%。該公司指出，受到大陸節(jié)能惠民補助政策于5月底到期影響，同時大陸LED背光客戶6月拉貨力道明顯趨緩，再加上工作天數(shù)少、庫存盤點等因素，使得該月營收下滑幅度較大，但稼動率仍維持9成。
目前電子行業(yè)估值有一定壓力，但中長期前景向好，建議關注智能機、平板電腦、光學器件產(chǎn)業(yè)的投資機會。
