中國(guó)鋁輪轂行業(yè)現(xiàn)狀及技術(shù)趨勢(shì)

 

一、中國(guó)鋁輪轂發(fā)展歷程：

 

20世紀(jì)70年代，發(fā)達(dá)國(guó)家開(kāi)始大量推廣應(yīng)用鋁輪轂。我國(guó)在20世紀(jì)80年代末開(kāi)始了鋁輪轂工廠的建設(shè)，90年代中期進(jìn)入發(fā)展期，并且持續(xù)保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，2000年以后進(jìn)入高速發(fā)展階段。

 

我國(guó)在20世紀(jì)80年代末才出現(xiàn)輪轂制造工廠的建設(shè)，秦皇島戴卡輪轂制造有限公司與廣東南海中南鋁合金輪轂廠就分別成立于1988年、1989年，這兩個(gè)公司逐步發(fā)展壯大起來(lái)，成為行業(yè)的先行者。

 

1994-1997年是國(guó)內(nèi)鋁輪轂行業(yè)的發(fā)展階段。隨著1994年我國(guó)汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，我國(guó)汽車(chē)、摩托車(chē)工業(yè)進(jìn)入發(fā)展期。這一時(shí)期國(guó)內(nèi)鋁輪轂的產(chǎn)量小、價(jià)格高，相對(duì)于其他鋁制品屬于高利潤(rùn)產(chǎn)品。高價(jià)位吸引眾多投資者參與，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了投資建設(shè)鋁輪轂廠的第一個(gè)高潮，這一時(shí)期新上了十幾個(gè)鋁輪轂廠。

 

1998-2001年是國(guó)內(nèi)鋁輪轂行業(yè)調(diào)整時(shí)期。受1998年亞洲金融危機(jī)的影響，世界經(jīng)濟(jì)處于低迷狀態(tài)，新建的部分鋁輪轂企業(yè)，由于缺乏有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員，技術(shù)工藝不成熟，產(chǎn)品質(zhì)量不過(guò)關(guān)，生產(chǎn)成本居高不下，未能挺過(guò)金融危機(jī)，出現(xiàn)了行業(yè)內(nèi)的并購(gòu)和資源整合。

 

2000年以后，隨著中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的迅速發(fā)展和中國(guó)加入WTO的影響，第二輪的新建和擴(kuò)建鋁合金車(chē)輪項(xiàng)目成為投資高潮。中國(guó)的汽車(chē)鋁輪轂產(chǎn)量則飛速增長(zhǎng)，2001年中國(guó)汽車(chē)鋁輪轂出口數(shù)量為350萬(wàn)只，2003年度出口近1000 萬(wàn)只，到2004年，國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能達(dá)到了約5000萬(wàn)只。2005年立中車(chē)輪經(jīng)過(guò)資產(chǎn)重組，在新加坡交易所掛牌上市，成為中國(guó)車(chē)輪行業(yè)的第一家上市公司，緊接其后，2006年萬(wàn)豐奧威在深圳交易所掛牌上市。到2008年底，據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)車(chē)輪委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)有120多家鋁合金車(chē)輪工廠，鋁合金車(chē)輪年總產(chǎn)能達(dá)到了約1億零800萬(wàn)只，年總產(chǎn)量大約8000萬(wàn)只左右，其中，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售了約3500萬(wàn)只，出口銷(xiāo)售了約4000萬(wàn)只。2008年至2009年期間，由于受到金融危機(jī)爆發(fā)以及國(guó)際貿(mào)易摩擦的影響，中國(guó)鋁輪轂行業(yè)受成了較大沖擊，中國(guó)部分鋁輪轂企業(yè)出口受挫，特別是以出口歐美市場(chǎng)的企業(yè)，加之這一時(shí)期歐盟對(duì)中國(guó)輪轂出口采取了反傾銷(xiāo)稅，猶如雪上加霜，個(gè)別影響力較大的企業(yè)由于業(yè)績(jī)申請(qǐng)破產(chǎn)，如華泰鋁輪轂有限公司產(chǎn)品全部美國(guó)，因此2009年收入急劇下滑。而華泰鋁輪轂在前期高速擴(kuò)展，累積下巨額債務(wù)，最終不得不于2010年3月宣布破產(chǎn)清算。但是同年，中國(guó)成為世界頭號(hào)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)，鋁輪轂的內(nèi)銷(xiāo)和出口也受益匪淺，年產(chǎn)量在1億只左右。

 

二、中國(guó)成為鋁輪轂產(chǎn)業(yè)中心的原因：

 

中國(guó)現(xiàn)在已成為全世界的汽車(chē)鋁輪轂制造中心，目前出口的市場(chǎng)主要是零售市場(chǎng)，但是這幾年來(lái)，很多國(guó)外主機(jī)廠，已開(kāi)始從中國(guó)直接采購(gòu)汽車(chē)鋁輪轂，原因在于：

 

在國(guó)內(nèi)汽車(chē)鋁輪轂的成本構(gòu)成中，原材料占總成本的比例約55%至60%，人工成本占4%至5%。國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家生產(chǎn)同類產(chǎn)品的成本構(gòu)成中，原材料成本約占50%，人工成本約占15%至20%。人工成本的較大差距是國(guó)內(nèi)汽車(chē)鋁輪轂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要部分。國(guó)際汽車(chē)大廠為了控制成本，開(kāi)始轉(zhuǎn)向中國(guó)采購(gòu)具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的汽車(chē)鋁輪轂，或者合資建廠，日本廠家都在中國(guó)有合資工廠。

 

中國(guó)另一大優(yōu)勢(shì)是上游資源豐富，氧化鋁廠家眾多，氧化鋁價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，民營(yíng)氧化鋁廠家打破中鋁壟斷后遍地開(kāi)花。對(duì)鋁輪轂行業(yè)來(lái)說(shuō)，原材料成本是最關(guān)鍵的，中國(guó)廠家在這方面有優(yōu)勢(shì)。

 

其三，中國(guó)自2004年以來(lái)汽車(chē)工業(yè)得到了極速，至2009年，受金融危機(jī)的影響，在各國(guó)汽車(chē)長(zhǎng)銷(xiāo)量逐年萎縮的情況下，中國(guó)汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)量卻雙雙突破1300萬(wàn)輛，成為世界頭號(hào)產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)。2010年中國(guó)的汽車(chē)工業(yè)發(fā)展更為迅猛，僅前三季度的產(chǎn)銷(xiāo)量就已經(jīng)突破1300萬(wàn)輛，接近2009年全年的水平，專家預(yù)計(jì)，2010年中國(guó)全年汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量將會(huì)接近汽車(chē)銷(xiāo)量歷史最高水平――1700萬(wàn)輛。高速發(fā)展的汽車(chē)工業(yè)自然而然地帶動(dòng)了鋁輪轂行業(yè)的發(fā)展，形成了密不可分的“唇寒齒亡”的生存模式。

 

三、中國(guó)鋁輪轂產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分布：

 

目前中國(guó)鋁輪轂行業(yè)有160余家，主要分布在山東、河北、江蘇、浙江、云南、吉林、河南、廣東等地。

 

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的火爆刺激了眾多城市和企業(yè)上馬鋁輪轂項(xiàng)目，包頭、重慶、西寧、洛陽(yáng)、撫順、遵化、廣元、運(yùn)城、康平、通遼、百色、沈陽(yáng)、佳木斯、沛縣、白銀、徐州、汶川都有百萬(wàn)級(jí)的鋁輪轂項(xiàng)目在籌備或建設(shè)中。

 

近幾年新建大型鋁輪轂項(xiàng)目

 

年份	項(xiàng)目名稱	產(chǎn)能（萬(wàn)只/年）	投資規(guī)模	地點(diǎn)
2007年	新東方鋁業(yè)有限公司鋁輪轂工程項(xiàng)目	100	26415萬(wàn)元	山西
2007年	汽車(chē)鋁合金輪轂生產(chǎn)線項(xiàng)目	280	5.5億元	浙江衢州市
2010	今飛輪轂汽車(chē)鋁輪轂產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目	600	30000萬(wàn)元	貴州
2006	佳木斯市鋁輪轂建設(shè)項(xiàng)目	100	1500萬(wàn)美元	佳木斯市
2009	立中霍煤鋁輪轂一期鋁輪轂項(xiàng)目	120	3.5億元	內(nèi)蒙古
2007	廣元年產(chǎn)100萬(wàn)只汽車(chē)輪轂生產(chǎn)線	120	1.2億元	廣元
2007	廣西百色鋁輪轂項(xiàng)目	1000	2億元（兩個(gè)項(xiàng)目）	廣西
2010	洛陽(yáng)鋁輪轂項(xiàng)目	500	5億元	洛陽(yáng)
2010	美國(guó)Choice汽車(chē)鋁輪轂項(xiàng)目	200	8000萬(wàn)美元	西安
2007	新安縣鋁輪轂項(xiàng)目	250	2.6億元	新安縣
2007	西寧市100萬(wàn)只鋁輪轂項(xiàng)目	100	1.6億元	西寧
2009	白云120萬(wàn)只鋁輪轂項(xiàng)目	120	8000萬(wàn)元	貴陽(yáng)
2010	濱州高檔精密汽車(chē)鋁輪轂	500	10億元	濱州

國(guó)內(nèi)鋁車(chē)輪市場(chǎng)主要集中在上海大眾、一汽大眾、廣州本田和幾個(gè)微型車(chē)廠、皮卡廠等，以給汽車(chē)廠配套為主。從車(chē)型看，高級(jí)轎車(chē)（奧迪A6）、中級(jí)轎車(chē)（雅閣、帕薩特）、低級(jí)轎車(chē)（普桑、捷達(dá)、夏利、富康）以及微面、皮卡、中面、吉普，都廣泛采用了鋁制車(chē)輪。如果有卡車(chē)鋁輪，國(guó)內(nèi)高速豪華大客車(chē)會(huì)立即采用。

 

鋁輪轂代表企業(yè)：

 

中國(guó)雖然有近百家鋁輪轂廠家，真正有實(shí)力的廠家不多。中國(guó)的鋁輪轂廠家規(guī)模比較大的通常都具有外資背景，或者與外方合作。

 

三、影響鋁輪轂利潤(rùn)空間的因素

 

鋁合金車(chē)輪產(chǎn)品具有原材料密集型，勞動(dòng)力密集型，資本密集型，技術(shù)密集型的特點(diǎn)。鋁合金成本與能源成本占輪轂總制造成本的50%以上，鋁錠、能源價(jià)格的持續(xù)上漲,增加了鋁輪轂生產(chǎn)企業(yè)的成本。同時(shí),無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外整車(chē)制造企業(yè),面臨降低采購(gòu)成本、增加銷(xiāo)售利潤(rùn)的巨大壓力，頻頻迫使鋁輪轂供應(yīng)商降價(jià)。上下雙層的擠壓減少了鋁輪轂企業(yè)的利潤(rùn),增加了企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

 

對(duì)于出口企業(yè),還有匯兌風(fēng)險(xiǎn)、反傾銷(xiāo)與貿(mào)易保護(hù)、以及海外物流的風(fēng)險(xiǎn)。匯率波動(dòng)是國(guó)際貿(mào)易的主要特征之一，也是主要風(fēng)險(xiǎn)之一。導(dǎo)致匯率變化的主要因素有：貨幣國(guó)財(cái)政狀況、通貨膨脹、國(guó)際收支、利率水平、匯率政策、重大經(jīng)濟(jì)、政治或軍事事件等。

 

四、鋁輪轂技術(shù)趨勢(shì)

 

鋁輪轂的設(shè)計(jì)要求

 

為了滿足使用功能和市場(chǎng)的需求，鋁輪轂在結(jié)構(gòu)上有整體式和多件組合式的設(shè)計(jì)；外觀造型上有寬輪輻、窄輪輻、多輪輻、少輪輻等形狀設(shè)計(jì)；外觀式樣有涂裝、輪輻車(chē)亮面涂透明漆、拋光涂透明漆、電鍍等外觀要求；涂裝的顏色有運(yùn)動(dòng)銀、細(xì)銀、亮煙灰色、黑色等不同色彩的要求，而大型化、高強(qiáng)度、輕量化、柔細(xì)化、美觀漂亮等是鋁輪轂外觀和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)主要的發(fā)展趨勢(shì)和追求的方向。

 

鋁輪轂成型工藝

 

鋁輪轂的成形工藝有重力鑄造、低壓鑄造、擠壓鑄造、半固態(tài)鑄造、鍛造、旋壓成形和幾種工藝的組合等工藝形式。擠壓鑄造和半固態(tài)鑄造技術(shù)，可以改善材料的金相組織，提高產(chǎn)品的力學(xué)性能，特別適用于制造大規(guī)格、輕量化鋁輪轂；旋壓成形技術(shù)是在熱鍛工藝基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的塑性變形加工技術(shù)，鋁輪轂在鍛造制坯后利用旋壓工藝使之成形。近來(lái)又出現(xiàn)了一種全新概念的新型輕量化鋁輪轂――內(nèi)置空氣鋁輪轂，通過(guò)空腔技術(shù)進(jìn)一步減輕輪轂20%的質(zhì)量。

 

鋁輪轂的材料使用

 

鋁輪轂使用的材料有A l S i系列合金（AlSi7Mg、AlSi11、AlSi11Mg、AlSi12Mg）、6061變形鋁合金，其中以采用Sr變質(zhì)的AlSi7Mg合金用量最大（約90%）。

 

另一種很有發(fā)展前途的車(chē)輪材料是鎂合金，鎂合金密度1.74g/cm3；相同體積下鎂合金比鋁合金輕1/3。近一兩年來(lái)，國(guó)外鎂合金汽車(chē)車(chē)輪和摩托車(chē)車(chē)輪的訂單很多，價(jià)格也不錯(cuò)，工廠收購(gòu)價(jià)格是相同規(guī)格鋁輪的1.5倍，零售市場(chǎng)上的價(jià)格是鋁輪的2~3倍。

 

我國(guó)鎂的蘊(yùn)藏量居全世界之首，鎂金屬比國(guó)外便宜，從去年開(kāi)始鎂價(jià)已經(jīng)低于鋁價(jià)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)鎂輪應(yīng)比鋁輪更便宜。對(duì)汽車(chē)來(lái)說(shuō)，車(chē)輪是用鎂量最大的零件。專家們預(yù)測(cè)，一旦在技術(shù)、工藝上打通途徑，這個(gè)領(lǐng)域會(huì)引發(fā)新一輪的投資熱潮。

 

鋁輪轂制造技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)

 

鋁輪轂正在向大直徑、輕量化、高強(qiáng)度、美觀化等方向發(fā)展，鋁輪轂制造技術(shù)的主要向自動(dòng)化、智能化、節(jié)料、節(jié)能和環(huán)保的方向發(fā)展，具體措施有:液態(tài)鋁合金直輸送生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、鋁液無(wú)污染精煉、鋁液熱分析、斜插式低壓鑄造模具、X射線自動(dòng)探傷、氦氣自動(dòng)試漏、干式機(jī)械加工、高速靜電旋杯噴槍、無(wú)鉻化處理、噴粉和水性漆等新技術(shù)新工藝。