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中國銅進(jìn)口連續(xù)兩個月下滑 銅融資解除加速銅價下跌?

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-07-11
核心提示:青島港調(diào)查金屬融資騙貸的威力逐步顯現(xiàn):銀行收緊金屬融資貸款,國內(nèi)銅需求減少,引發(fā)中國銅進(jìn)口量連續(xù)兩個月下降。
       青島港調(diào)查金屬融資騙貸的威力逐步顯現(xiàn):銀行收緊金屬融資貸款,國內(nèi)銅需求減少,引發(fā)中國銅進(jìn)口量連續(xù)兩個月下降。

  
       中國海關(guān)總署今日公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,6月中國銅進(jìn)口較上月下滑7.9%。在銅進(jìn)口增速下滑之際,正是青島港調(diào)查金屬融資騙貸事件逐步發(fā)酵的時候。此事曝光后,銀行業(yè)縮減了進(jìn)口金屬融資貸款規(guī)模。

  6月,中國未鍛造銅及銅材進(jìn)口35萬噸,創(chuàng)下2013年4月以來最低,環(huán)比減少7.9%。不止6月,上個月中國銅進(jìn)口速度也在下滑。5月銅進(jìn)口38萬噸,環(huán)比大幅下跌15.6%。

  中國銅進(jìn)口下滑符合市場預(yù)期。路透社援引貿(mào)易商消息稱,青島港調(diào)查金屬融資騙貸以后,中國保稅區(qū)銅庫存增長近乎停滯,銀行凍結(jié)進(jìn)口銅貸款,抑制了現(xiàn)貨銅進(jìn)口需求。

  據(jù)路透社援引中國國際期貨業(yè)務(wù)部經(jīng)理周杰觀點稱,6月銅進(jìn)口下滑源于青島港調(diào)查事件,此事導(dǎo)致銅交易幾乎停滯。“甚至到現(xiàn)在,銀行對進(jìn)口銅開立信用證都非常謹(jǐn)慎。”他預(yù)計,7月進(jìn)口仍將疲弱。

  彭博新聞社援引麥格理分析師Angela Bi觀點稱,金屬融資騙貸調(diào)查帶來的負(fù)面影響將在7月體現(xiàn)的更為明顯。

  交易商取消海外現(xiàn)貨銅出貨還需要時間。因此,7月銅進(jìn)口將承壓。

  值得一提的是,一位中國進(jìn)出口貿(mào)易商透露,一些原本發(fā)往中國、預(yù)定于6月抵達(dá)上海的精煉銅船貨已經(jīng)改變目的地進(jìn)入韓國。公開數(shù)據(jù)顯示,韓國釜山港的LME倉庫銅庫存昨日已經(jīng)攀升至7個月最高水平,為11700噸,而6月初僅為2425噸,一個月內(nèi)暴增380%。釜山港是距離上海最近的LME銅交割倉庫。

  中國部分地區(qū)銅庫存出現(xiàn)下滑。英國基本金屬咨詢公司CRU集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示,自5月初至7月4日,青島港保稅區(qū)銅庫存大幅下滑40%至3萬噸。而摩根士丹利7月8日發(fā)布研究報告稱,

  假若銅融資交易有所下降,最有可能的結(jié)果是:上海保稅區(qū)銅庫存“急劇”下滑至60萬噸的水平。

  不可忽略的一點是,中國現(xiàn)貨市場吸引力有限。據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,今日上海地區(qū)現(xiàn)貨銅為貼水40元—升水120元。洋山銅溢價為100美元—120美元。

  對于此次調(diào)查事件對銅市的影響,華爾街見聞網(wǎng)站曾援引高盛分析報告稱,

  針對銅價:繼續(xù)看空2014年銅價表現(xiàn)。考慮到銅對于銅融資的高敞口、以及對于中國疲軟的房地產(chǎn)市場的嚴(yán)重依賴,我們繼續(xù)堅持對于年底銅價6200美元/噸的預(yù)測。同時,考慮到青島港事件可能導(dǎo)致融資交易快速關(guān)閉,我們的目標(biāo)價可能提前達(dá)到。而隨著今年下半年大量煉銅產(chǎn)能釋放,屆時市場的銅精礦供大于求將轉(zhuǎn)變?yōu)殛帢O銅的供給過剩。

  針對青島港調(diào)查后續(xù)影響:可能繼續(xù)導(dǎo)致外資行通過商品融資業(yè)務(wù)流入中國的外匯規(guī)模大幅減少。這將使得以存放保稅倉庫方式持有商品的動機(jī)大打折扣,從而增加“可見”庫存,對現(xiàn)貨價格造成的下行壓力將超過對期貨價格的上行壓力。

  關(guān)于中國銅融資交易解除對銅市更加長遠(yuǎn)的影響,摩根士丹利認(rèn)為,青島港調(diào)查金屬融資騙貸事件將不會擾亂銅市場。該行不認(rèn)為倉單融資交易將對供需基本面有任何持久的影響。

  截止當(dāng)前,因懷疑青島港消失的金屬庫存涉及融資騙貸,中信資源、南非標(biāo)準(zhǔn)銀行已經(jīng)在中國啟動法律訴訟程序。

  今年以來,倫銅累計下挫3.3%。截止今日12:48,倫銅報每噸7116.50美元。上期所三個月期銅報每噸50560元。

 

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