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有色金屬:新疆電解鋁發(fā)展?jié)摿薮?/h1>
放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-09-22
核心提示:上周有色金屬行業(yè)上漲0.28%,受大宗商品大跌拖累走勢疲弱。
        上周有色金屬行業(yè)上漲0.28%,受大宗商品大跌拖累走勢疲弱。 

    上周申萬有色組織了新疆的聯(lián)合調(diào)研新疆眾和電解鋁產(chǎn)能,其中新疆眾和高純鋁產(chǎn)能未來至多6萬噸,軍工材料穩(wěn)定供貨,研發(fā)費用反應(yīng)了企業(yè)實際生產(chǎn)成本,絕對值不易下滑,公司目前處于行業(yè)低點,未來利潤邊際改善的空間較大,確定性較強,因此我們上調(diào)公司評級至增持;電解鋁產(chǎn)能方面,調(diào)研結(jié)果顯示新疆2014年產(chǎn)能接近500萬噸,符合市場預(yù)期;盡管政府規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)縮減至655萬噸,但2016年新疆實際的電解鋁產(chǎn)能可能接近825萬噸。 

    另外,新疆電解鋁生產(chǎn)成本即使考慮運費稅費較內(nèi)地至少有1500元/噸的成本優(yōu)勢。申萬有色持續(xù)推薦東睦股份,公司業(yè)績的高成長性仍在穩(wěn)步兌現(xiàn),維持2014年0.37元盈利預(yù)測,買入評級;申萬有色看好亞太科技未來發(fā)展前景,公司2014、2015年預(yù)計實現(xiàn)EPS0.48/0.65元,成長穩(wěn)健,3D打印概念提升估值,建議關(guān)注!申萬有色看好高溫合金行業(yè)的廣闊市場空間和高成長性,首推鋼研高納,建議關(guān)注煉石有色、撫順特鋼等個股。

    我們認(rèn)為稀土行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入政策密集推送期,價格筑底向上是我們認(rèn)為此輪政策能夠刺激價格上行的一大關(guān)鍵;申萬有色強烈看好戰(zhàn)略小金屬中重型稀土(五礦稀土、廣晟有色、廈門鎢業(yè)等)的觸底上行空間。我們認(rèn)為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈具有中長期投資價值,維持高性能釹鐵硼和鋰電行業(yè)看好評級,強烈關(guān)注中科三環(huán)、寧波韻升,維持正海磁材買入評級,贛鋒鋰業(yè)增持評級。本周投資組合:亞太科技,廈門鎢業(yè),吉恩鎳業(yè),鋼研高納。 

    中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)低迷接近谷底,大宗商品普跌金價鎳價遭遇重挫。周日公布的中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)令市場意外,包括工業(yè)增加值在內(nèi)的增速均大幅下滑,已堪比2009年四萬億之前的經(jīng)濟谷底的數(shù)據(jù)。8月份規(guī)模以上工業(yè)增加值6.9%的同比增速比7月份回落2.1個百分點,創(chuàng)下了2009年年初以來的最低值。1~8月的固定資產(chǎn)投資增速進(jìn)一步下滑到16.5%,比1~7月份回落0.5個百分點。1~8月份,房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長13.2%,比1~7月份回落0.5個百分點。上周LME三月期銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫和COMEX黃金分別下跌1.96%、3.06%、3.72%、4.93%、0.82%、6.00%和3.09%;上周LME銅、鋅庫存繼續(xù)上升1.15%和2.43%,世界銅、鋅開始往LME回流,現(xiàn)貨緊張局面得到緩解;而LME鋁庫存繼續(xù)下滑,顯示價格高位中間商拋貨行為踴躍。本周關(guān)注蘇格蘭獨立公投,美聯(lián)儲新一期貨幣政策決議,金融市場或大幅動蕩,建議嚴(yán)防風(fēng)險。

    工信部將重點扶持碳纖維與稀土等新材料,稀土礦指導(dǎo)價發(fā)布。工信部表示碳纖維、稀土、耐高溫金屬材料,有望成為國家重點支持的新材料。工信部將研究配套政策給予重點支持。上周贛州稀土協(xié)會發(fā)布9月上旬離子型稀土礦價格:龍南高釔礦17萬每噸;安遠(yuǎn)高釔礦16萬每噸;尋烏低釔低銪礦13萬每噸。目前氧化鐠釹市場主流報價30.5萬元/噸。氧化鏑主流報價145萬元/噸,價格均較為穩(wěn)定。

 

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