遭遇市場(chǎng)寒冬整零各自取暖
2014年，日系車企原先預(yù)計(jì)在華銷量總計(jì)將達(dá)到400萬輛。各家車企設(shè)定的銷售目標(biāo)大多為兩位數(shù)的增幅。然而從最近豐田、日產(chǎn)、 本田、馬自達(dá)四家日本主流車企相繼公布的2014年11月在華銷量數(shù)據(jù)看，除了豐田之外，其他車企全部遭遇同比下滑，今年的銷量預(yù)期目標(biāo)已經(jīng)難以實(shí)現(xiàn)。
日產(chǎn)1～11月在華累計(jì)銷量110萬輛，同比微增1.7%。而豐田今年前11個(gè)月累計(jì)銷量為90.74萬輛，雖然有望突破全年百萬輛大關(guān)，但距離之前的110萬輛目標(biāo)也很遠(yuǎn)。
而受累于11月在華銷量降12%的影響，讓本田1～11月在華國(guó)產(chǎn)車銷量同比跌了1.4%，出現(xiàn)了今年以來的首次累計(jì)銷量滑坡，全年銷量目標(biāo)更是難以完成。惟一比較樂觀的是馬自達(dá)，今年前11個(gè)月，該品牌在華國(guó)產(chǎn)車銷量同比增長(zhǎng)16.1%，但其銷量基數(shù)也是四大日系車企中最小的。其實(shí)，日系車在華份額的萎縮從2012年就已經(jīng)開始了。在不斷萎縮的市場(chǎng)壓力下，急于突破困境的日系車企，不斷調(diào)整在華發(fā)展策略，為了降低成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，越來越多的日系整車開始主動(dòng)改變?cè)斜Ｊ?、固定的整零格局，將更多的配套機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)向本地供 應(yīng)商。
在這方面走得最快的是日產(chǎn)，幾年前，東風(fēng)日產(chǎn)就宣布合資公司研發(fā)的自主品牌車“啟辰”零部件的本地采購率原則上要達(dá)到100%，以降低生產(chǎn)成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在最近幾年來，東風(fēng)日產(chǎn)已經(jīng)開拓了以當(dāng)?shù)貜S商為主的50多家新供應(yīng)商。在內(nèi)飾零部件、沖壓零部件、輪胎、車輪等領(lǐng)域，率先采用中國(guó)本土的零部件產(chǎn)品。
豐田在華的“本土化”力度也在加快。2013年，在其改進(jìn)版“雅力士、威馳等低端小型車上，已經(jīng)加大了中國(guó)本土供應(yīng)商的零部件供應(yīng)比例。同樣在2013年，我國(guó)汽車鋁車輪領(lǐng)域的龍頭企業(yè)萬豐奧威，也順利進(jìn)入了日本豐田配套體系。
而在日系零部件企業(yè)中，最近幾年主動(dòng)開拓外部市場(chǎng)最多的是愛信精機(jī)、加特可、電裝等企業(yè)。最近幾年來，隨著我國(guó)自動(dòng)變速器市 場(chǎng)的迅速擴(kuò)增，愛信精機(jī)、加特可兩家在中國(guó)市場(chǎng)的拓展明顯加速。特別是隨著大眾DSG變速器在中國(guó)市場(chǎng)的失利，愛信精機(jī)在大眾體系的配套比例增長(zhǎng)迅猛，不 僅如此，其在長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等自主品牌新車型上的配套量也不斷增長(zhǎng)。而加特可也在最近幾年，積極拓展國(guó)內(nèi)自主品牌整車企業(yè)的市場(chǎng)。
零部件企業(yè)“丑聞”不斷拖累整車
近年來，負(fù)面新聞接連不斷，也讓日本汽車業(yè)的處境雪上加霜。2014年，汽車行業(yè)中兩大事件對(duì)日系零部件企業(yè)造成沉重打擊。一是高 田安全氣囊缺陷事件持續(xù)發(fā)酵，眾多汽車企業(yè)被拖入“召回”的泥淖；二是12家日資零部件和軸承企業(yè)因價(jià)格壟斷被中國(guó)政府罰約12.4億元。
高田安全氣囊缺陷事件在2014年進(jìn)入了市場(chǎng)的集中爆發(fā)時(shí)期。通用、寶馬、克萊斯勒、豐田、日產(chǎn)、本田2008年以來全球十余家車 企累計(jì)召回車輛已經(jīng)接近2000萬輛。作為全球三大安全氣囊生產(chǎn)商之一，高田安全氣囊缺陷事件的爆發(fā)，不僅重創(chuàng)了其主要客戶——日系整車品牌，在全球汽車 業(yè)中，也不次于一場(chǎng)“地震”。
由于在安全氣囊領(lǐng)域，大多數(shù)車企都只選擇獨(dú)家供應(yīng)商。此次高田安全氣囊缺陷事件，也讓眾多日系車企吞下了“內(nèi)部保護(hù)”帶來的苦果。 而對(duì)供應(yīng)商的更換也被很多企業(yè)提上日程。近日，奧托立夫已經(jīng)宣布，將為本田美國(guó)公司生產(chǎn)用于維修高田氣囊的替換零部件。而根據(jù)記者了解的情況，整車企業(yè)對(duì) 高田安全氣囊的切換早在一年前就開始了。從去年開始，一汽-大眾、吉利等整車已開始在其車型上切換掉高田的安全氣囊。該事件對(duì)于安全氣囊領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局的 影響還在持續(xù)中。
而日立、電裝、愛三、三菱電機(jī)、三葉、矢崎、古河、住友8家日本汽車零部件和日本精工等4家軸承企業(yè)的價(jià)格壟斷丑聞，對(duì)于整個(gè)日系汽車業(yè)的打擊也是空前的。由于在2000～2010年間，為減少競(jìng)爭(zhēng)，以最有利的價(jià)格得到汽車制造商的零部件訂單，以上8家日本零部件企業(yè)，通過相互協(xié)商價(jià)格，長(zhǎng)久以來變相操縱了起動(dòng)機(jī)、交流發(fā)電機(jī)、節(jié)氣閥體、線束等13種產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格，嚴(yán)重?cái)_亂了正常的市場(chǎng)秩序，損害了下游制造商的合法權(quán)益和我國(guó)消費(fèi)者利益。
而這些受到懲罰的零部件企業(yè)，都與日系整車企業(yè)有著千絲萬縷的聯(lián)系，這些零部件企業(yè)在市場(chǎng)上受挫，對(duì)于日系車企的影響也是必然的。
零部件企業(yè)還沒準(zhǔn)備好“走出去”
雖然早在幾年前，日系整車就已主動(dòng)松開整零間“資本聯(lián)盟”的紐帶，但除了愛信、電裝等少數(shù)企業(yè)，大多數(shù)的日系零部件企業(yè)，可能還沒有做好“走出去”的準(zhǔn)備。其過去依靠日系整車單一客戶的風(fēng)險(xiǎn)開始顯現(xiàn)。
在由日本零部件聯(lián)合組團(tuán)參展的零部件館，記者拿到的資料是日文的。而在整個(gè)展區(qū)，記者注意到，很多展臺(tái)的參展資料也都是日文的，展 臺(tái)上的很多工作人員也是日本員工。不僅參展企業(yè)規(guī)模相對(duì)小，參展的產(chǎn)品也大多是單個(gè)零部件。展臺(tái)上零零星星的客戶名片，似乎也在映襯著整個(gè)展館的不景氣。
很顯然，習(xí)慣追隨固定車企客戶的日本零部件企業(yè)，對(duì)于即將到來的市場(chǎng)變化，還沒做好應(yīng)對(duì)的準(zhǔn)備。由于長(zhǎng)期受到整車企業(yè)的“內(nèi)部保護(hù)”，大多數(shù)日本零部件企業(yè)都只是生產(chǎn)型企業(yè)，沒有獨(dú)立開拓市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，更缺乏與日系以外的整車客戶的配套經(jīng)驗(yàn)，未來“自主擇食”的能力堪憂。“在市場(chǎng)拓 展上，在華日系零部件企業(yè)存在天然缺陷。”一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，日系零部件企業(yè)一直處在相對(duì)封閉的整零關(guān)系中，在這種關(guān)系下成長(zhǎng)起來的企業(yè)， 缺少必要的市場(chǎng)嗅覺和市場(chǎng)營(yíng)銷人才。特別是在適應(yīng)、滿足新的客戶需求方面，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如國(guó)內(nèi)的自主零部件企業(yè)。
在廣州加特可變速器展臺(tái)上，記者看到了這樣一組面向客戶的調(diào)查問卷：大部分問題是圍繞加特可這個(gè)品牌的認(rèn)識(shí)展開的。由此可以想見，大多數(shù)在華日系零部件企業(yè)，在競(jìng)爭(zhēng)早已白熱化的中國(guó)市場(chǎng)，將不得不補(bǔ)上“市場(chǎng)”這一課，而這個(gè)過程需要多長(zhǎng)時(shí)間，恐怕不得而知。
