中國(guó)鋁工業(yè)究竟怎么了？

 

　　值得注意的是，就在國(guó)內(nèi)外鋁價(jià)跌跌不休聲中，近年來(lái)我國(guó)鋁工業(yè)從鋁土礦到氧化鋁，從鋁冶煉到鋁材加工的投資熱潮一浪高過(guò)一浪，產(chǎn)能擴(kuò)張速度一年勝似一年，尤其是鋁冶煉產(chǎn)能。在鋁冶煉全行業(yè)虧損的情況下，產(chǎn)能快速擴(kuò)張的步伐從未停止過(guò)，今年也不例外。如果說(shuō)鋁土礦、氧化鋁以及鋁材加工仍有利可圖，擴(kuò)產(chǎn)情有可原，那么鋁冶煉行業(yè)連續(xù)三年虧損，產(chǎn)能擴(kuò)張熱潮絲毫不減確實(shí)讓人難以理解。

 

　　據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示：2014年我國(guó)鋁行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)414億元，同比下降5%。其中鋁材加工行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)467億元，同比增長(zhǎng)6.7%，鋁采礦企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)27億元，同比增長(zhǎng)13%。2013年1~11月我國(guó)鋁冶煉行業(yè)實(shí)現(xiàn)虧損39.33億元，2014年冶煉行業(yè)虧損80億元。人們不禁要問(wèn)，為什么持續(xù)虧損的行業(yè)新增產(chǎn)能卻不斷增加呢？中國(guó)鋁工業(yè)究竟怎么了？筆者以為，究其原因，主要源于以下幾點(diǎn)。

 

　　一、市場(chǎng)需求不斷增加，消費(fèi)增長(zhǎng)預(yù)期強(qiáng)勁，投資者盲目看好后市。

 

　　過(guò)去十年是中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的十年，我國(guó)GDP連續(xù)高增長(zhǎng)，宏觀經(jīng)濟(jì)過(guò)熱，尤其是房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展過(guò)熱，拉動(dòng)了鋁消費(fèi)。近年來(lái)我國(guó)鋁消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，消費(fèi)增長(zhǎng)率維持在10%以上。總是好于預(yù)期的消費(fèi)使得投資者對(duì)于后市盲目樂(lè)觀，投資沖動(dòng)加劇，甚至已經(jīng)不再符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀規(guī)律。

 

　　二、行業(yè)賺錢(qián)效應(yīng)仍然存在，行業(yè)虧損并不等于人人虧損。

 

　　近年來(lái)電解鋁冶煉雖然存在全行業(yè)虧損狀態(tài)，但并不等于人人虧損，一些競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)仍然獲利頗豐。原因就在于企業(yè)之間電力成本差距巨大。眾所周知，電力在電解鋁現(xiàn)金生產(chǎn)成本構(gòu)成中占據(jù)較大比重，基本保持40%左右。因此擁有自備電廠就成為鋁冶煉企業(yè)獲利的關(guān)鍵所在。據(jù)悉，全國(guó)擁有自備電廠的鋁廠平均用電成本為0.24元/千瓦時(shí)，而無(wú)自備電的鋁廠用電成本約為0.4元/千瓦時(shí)左右，按照生產(chǎn)每噸電解鋁平均耗電1.35萬(wàn)千瓦時(shí)電計(jì)算，擁有自備電的鋁廠僅電力成本一項(xiàng)便可降生產(chǎn)成本約2160元/噸，節(jié)省成本相當(dāng)可觀。據(jù)統(tǒng)計(jì)：2014年全國(guó)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能中70%由自備電廠供電，競(jìng)爭(zhēng)力不言而喻。山東魏橋、中電投霍林河鋁業(yè)、嘉峪關(guān)東興鋁業(yè)、新疆東方希望等均有自備電廠。電價(jià)低廉，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。新疆、內(nèi)蒙等地煤炭資源豐富，加之地方政府給予諸多財(cái)政、稅收、土地等方面的優(yōu)惠措施，使得大量的新增冶煉產(chǎn)能在新疆如雨后春筍般地生長(zhǎng)。而山東則利用近年來(lái)低廉的進(jìn)口煤炭大肆發(fā)展自備電廠，冶煉產(chǎn)能也大肆擴(kuò)張。

 

　　三、行業(yè)以新擠舊：新冶煉技術(shù)不斷涌現(xiàn)，但舊技術(shù)淘汰速度緩慢。

 

　　近年來(lái)新增的冶煉產(chǎn)能不斷使用最新技術(shù)，冶煉技術(shù)不斷升級(jí)優(yōu)化，投資者寄希望于用高產(chǎn)能新技術(shù)代替舊技術(shù)。目前我國(guó)300kA槽型及以上產(chǎn)能占電解鋁總產(chǎn)能的73%，400kA及以上占51%，500kA占13%。2014年12月，山東魏橋鋁電公司的600kA槽型生產(chǎn)線(xiàn)正式投產(chǎn)。

 

　　預(yù)計(jì)不久的將來(lái)，新增產(chǎn)能將大量使用600kA技術(shù)。而隨著技術(shù)的不斷升級(jí)，未來(lái)700kA、800kA槽型的出爐或?qū)⒊蔀楝F(xiàn)實(shí)。但由于種種原因，新技術(shù)不斷上馬的過(guò)程中舊技術(shù)退出的速度和數(shù)量卻大不如預(yù)期，造成短期內(nèi)我國(guó)鋁行業(yè)的產(chǎn)能大量過(guò)剩。這從近年來(lái)工信部公布的落后產(chǎn)能淘汰情況中可見(jiàn)一斑。

 

　　四、行業(yè)以大擠?。捍笮鸵睙掜?xiàng)目不斷上馬，但舊的中小冶煉廠卻沒(méi)有同時(shí)同量退出市場(chǎng)。

 

　　近年來(lái)我國(guó)新投資和投產(chǎn)的鋁冶煉項(xiàng)目幾乎都是巨無(wú)霸 。比如2014年新疆信發(fā)建成的冶煉廠產(chǎn)能高達(dá)160萬(wàn)噸，而山東魏橋集團(tuán)的產(chǎn)能則更大，大企業(yè)大項(xiàng)目明顯有以大擠小 的嫌疑。然而中小鋁冶煉企業(yè)和冶煉廠卻由于種種原因，退出市場(chǎng)的進(jìn)展緩慢，造成增產(chǎn)的速度和幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于減產(chǎn)和關(guān)閉的速度和幅度。因?yàn)槠髽I(yè)關(guān)閉會(huì)涉及資產(chǎn)、債務(wù)、就業(yè)、稅收、電網(wǎng)運(yùn)行等等諸多問(wèn)題。

 

　　隨著大項(xiàng)目和大企業(yè)的增加，我國(guó)鋁冶煉行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度越來(lái)越高。截至2014年底，我國(guó)電解鋁企業(yè)平均產(chǎn)能規(guī)模達(dá)37.45萬(wàn)噸/年，年產(chǎn)50萬(wàn)噸及以上的電解鋁廠21家，占全國(guó)總產(chǎn)能的65%。全國(guó)前十的鋁企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的68.6%。

 

　　五、行業(yè)爭(zhēng)相延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，做大做強(qiáng)，建自備電廠。

 

　　近年來(lái)，很多企業(yè)通過(guò)延長(zhǎng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、進(jìn)軍深加工和高附加值產(chǎn)品以及興建自備電廠等方式做大做強(qiáng)。很多企業(yè)擁有獨(dú)立完整的一套生產(chǎn)體系：從鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、鋁材到深加工鋁材再到自備電廠。比如山東魏橋、信發(fā)、南山等企業(yè)既有鋁冶煉廠，又有氧化鋁廠和鋁材加工廠，還同時(shí)擁有自己發(fā)電廠。又比如山東南山鋁業(yè)目前生產(chǎn)板、帶、箔、建筑型材和工業(yè)型材，正在進(jìn)軍航空鋁材。

 

　　企業(yè)做強(qiáng)做大之后，競(jìng)爭(zhēng)力明顯提高，導(dǎo)致退出市場(chǎng)的產(chǎn)能也就不如預(yù)期。

 

　　六、行業(yè)內(nèi)普遍存在地方保護(hù)主義。

 

　　行業(yè)內(nèi)普遍存在地方保護(hù)主義。出于財(cái)政收入、就業(yè)以及地方政績(jī)等需要，地方政府采取多種方式鼓勵(lì)吸引投資，以廉價(jià)的土地資源、減免稅收、甚至電價(jià)補(bǔ)貼、財(cái)政補(bǔ)貼等等優(yōu)惠手段，超前發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)。而鋁工業(yè)以其高產(chǎn)值、大投資、低門(mén)檻等特點(diǎn)，對(duì)地方稅收的貢獻(xiàn)較大，成為了各地招商引資的重中之重。

 

　　眾所周知，近年來(lái)新疆電解鋁工業(yè)發(fā)展迅猛。據(jù)公開(kāi)資料顯示，2014年底新疆建成產(chǎn)能559萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2015年底將達(dá)到730萬(wàn)噸。而新疆之所以成為全國(guó)電解鋁增速最快最大的省份主要還是得益于地方保護(hù)主義。新疆電力價(jià)格廉價(jià)，廉價(jià)原因的背后是新疆給予電解鋁行業(yè)廉價(jià)的土地、廉價(jià)的煤炭資源以及其他諸多的稅收優(yōu)惠措施。

 

　　與此同時(shí)，在鋁價(jià)格低迷行業(yè)不景氣的市況下，電解鋁廠比較集中的河南、廣西、四川等地方地政府想盡各種辦法支持當(dāng)?shù)劁X企業(yè)生存和發(fā)展，明里暗里給予企業(yè)電價(jià)補(bǔ)貼、財(cái)政補(bǔ)貼、減免稅收，使得本該及早淘汰的落后產(chǎn)能沒(méi)有及時(shí)退出市場(chǎng)。

 

　　可以說(shuō)正是由于地方政府的非市場(chǎng)化保護(hù)措施加劇了目前我國(guó)鋁冶煉行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的局勢(shì)。

 

　　七、民營(yíng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。

 

　　近年來(lái)，中國(guó)企業(yè)格局發(fā)生了國(guó)退民進(jìn)變化。截至2014年底，我國(guó)電解鋁行業(yè)的10家民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)能達(dá)1500萬(wàn)噸/年，占全國(guó)總產(chǎn)能的42%。民營(yíng)企業(yè)的典型代表山東魏橋鋁電，目前產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到500萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)2015年還會(huì)增長(zhǎng)20%，已經(jīng)一舉成為全球最大的電解鋁生產(chǎn)企業(yè)。同時(shí)，山東魏橋還積極拓展產(chǎn)業(yè)鏈，將觸角伸向高附加值產(chǎn)品，已經(jīng)引進(jìn)1+4 熱連軋?jiān)O(shè)備生產(chǎn)高檔鋁材產(chǎn)品。

 

　　民營(yíng)企業(yè)的大規(guī)模進(jìn)入，使得鋁行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，產(chǎn)能過(guò)剩加劇。

 

　　八、行業(yè)缺乏自律。

 

　　行業(yè)缺乏自律在我國(guó)應(yīng)該是普遍現(xiàn)象，不僅存在于電解鋁行業(yè)，同時(shí)也存在于其他行業(yè)。行業(yè)規(guī)則、行業(yè)道德、職業(yè)操守等等往往成為擺設(shè)。今日達(dá)成的口頭承諾或松散聯(lián)盟明日就可能背棄。比如今年年初國(guó)內(nèi)大型鋁冶煉廠聯(lián)合限制現(xiàn)貨銷(xiāo)售量，希望形成價(jià)格聯(lián)盟，以提振鋁價(jià)，掌握定價(jià)權(quán)。但隨著價(jià)格持續(xù)下滑，聯(lián)盟內(nèi)一些企業(yè)出于對(duì)自身利益的考慮違背價(jià)格聯(lián)盟承諾，沒(méi)有限價(jià)限量銷(xiāo)售，造成惡性競(jìng)爭(zhēng)。

 

　　綜上所述，我國(guó)鋁行業(yè)尤其是電解鋁行業(yè)確實(shí)存在行業(yè)不自律、地方保護(hù)主義、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格話(huà)語(yǔ)權(quán)缺失等等諸多問(wèn)題。如果任由這些問(wèn)題發(fā)展下去，未來(lái)我國(guó)鋁工業(yè)的生存和發(fā)展都將面臨諸多挑戰(zhàn)。

 

　　為了使我國(guó)鋁工業(yè)能夠走上健康發(fā)展之路，筆者以為，需要從以下幾個(gè)方面入手：

 

　　1.加強(qiáng)政府對(duì)行業(yè)的規(guī)劃管理，提高準(zhǔn)入門(mén)檻。比如從環(huán)境保護(hù)和污染排放限制等方面制定出更為嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。從稅收和財(cái)政等政策方面更加優(yōu)化產(chǎn)業(yè)，使優(yōu)質(zhì)企業(yè)（環(huán)保型、集約型和高附加值）更加優(yōu)質(zhì)，及時(shí)淘汰落后污染和低效益的企業(yè)。以此來(lái)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

 

　　2.充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用。行業(yè)協(xié)會(huì)積極參與國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及游戲規(guī)則的制定，提高我國(guó)鋁行業(yè)的知名度和透明度，爭(zhēng)取國(guó)際市場(chǎng)更大的話(huà)語(yǔ)權(quán)。

 

　　3.加強(qiáng)市場(chǎng)建設(shè)工作，完善我國(guó)期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易機(jī)制和規(guī)則，讓市場(chǎng)發(fā)揮應(yīng)有的作用。

 

　　4.減少或取消地方保護(hù)主義，加速淘汰落后產(chǎn)能。企業(yè)因缺乏競(jìng)爭(zhēng)力而退出市場(chǎng)是自然規(guī)律，地方政府不應(yīng)該違背自然規(guī)律。

 

　　5.加強(qiáng)行業(yè)自律，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)。長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)鋁行業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)缺失與行業(yè)缺乏自律有著直接的關(guān)系。如果行業(yè)沒(méi)有自律，那么惡性競(jìng)爭(zhēng)不可避免，話(huà)語(yǔ)權(quán)也就無(wú)從談起。

 

　　6.加強(qiáng)政府事后監(jiān)管工作，對(duì)違規(guī)者嚴(yán)懲不貸。我國(guó)鋁行業(yè)之所以存在諸多問(wèn)題，且長(zhǎng)期無(wú)法解決，主要原因還是違規(guī)違背行業(yè)規(guī)則規(guī)定的代價(jià)幾乎為零。比如說(shuō)前幾年屢屢發(fā)生鋁冶煉項(xiàng)目未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)仍然能夠上馬投產(chǎn)事后也沒(méi)得到任何處罰的事件。這就說(shuō)明行業(yè)缺乏政府的事后監(jiān)管和處罰機(jī)制。如果政府能夠加強(qiáng)這方面的監(jiān)管工作，相信我國(guó)的鋁工業(yè)一定能夠健康長(zhǎng)久地發(fā)展。