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德國制造業(yè)的土壤

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2015-09-14
核心提示:  在德國有過收購經(jīng)驗(yàn)的中國制造業(yè)企業(yè),都會發(fā)現(xiàn)一個怪現(xiàn)象:當(dāng)他們給德國的標(biāo)的企業(yè)注入資本,改善其財務(wù)環(huán)境后,這些曾經(jīng)瀕臨破產(chǎn)邊
   在德國有過收購經(jīng)驗(yàn)的中國制造業(yè)企業(yè),都會發(fā)現(xiàn)一個怪現(xiàn)象:當(dāng)他們給德國的標(biāo)的企業(yè)注入資本,改善其財務(wù)環(huán)境后,這些曾經(jīng)瀕臨破產(chǎn)邊緣的企業(yè)大多都能起死回生;然而,如若他們試圖把收購的德國制造業(yè)技術(shù)拿回中國進(jìn)行二次市場開發(fā),則大多以失敗告終。似乎有一些超越財務(wù)和技術(shù)的力量,像經(jīng)脈一樣連接著制造業(yè)的脊椎和肋骨。
 
  美國學(xué)者把這種塑造制造業(yè)競爭力的力量,歸納為“產(chǎn)業(yè)公地”(Industrial Commons),即:研究所、技術(shù)工人以及供應(yīng)鏈的聚集帶來產(chǎn)品和工藝的漸進(jìn)性創(chuàng)新。并認(rèn)為這是美國在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)外包后亟待恢復(fù)的部分。而英國學(xué)者則在制造業(yè)的共性因素基礎(chǔ)上,挖掘出德國制造業(yè)所特有的“非市場性協(xié)調(diào)”(Non-market Coordination),即:供應(yīng)鏈、集成商、銀行、商會、研究所、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、工會與公共部門等主體之間緊密的相互作用,從而使得德國制造業(yè)企業(yè)能夠在社會網(wǎng)絡(luò)中獲益,并不斷進(jìn)行漸進(jìn)式創(chuàng)新。
 
  在德國制造業(yè)走向成功的過程中,政府僅僅扮演“促成者”:找尋市場失靈的癥結(jié),優(yōu)化宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境,設(shè)計國家創(chuàng)新體系。即便是在兩德統(tǒng)一初期的艱難時期(那時德國一度因社會保障體系與實(shí)際經(jīng)濟(jì)實(shí)力之間的嚴(yán)重錯配,導(dǎo)致失業(yè)率超過10%、財政赤字高企,進(jìn)而被稱為“歐洲病夫”),德國制造業(yè)的出口規(guī)模也仍然讓發(fā)經(jīng)合組織(OECD)國家嫉妒。
 
  強(qiáng)勁的可貿(mào)易部門帶來財富增進(jìn)、金融體系對實(shí)體經(jīng)濟(jì)起到有效杠桿作用、政府對科研體系與社會福利體系保持持續(xù)性投入,以上述特征為代表的德國模式,不僅成為東歐轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)體的學(xué)習(xí)范本,更在后金融危機(jī)時代,成為OECD國家重振制造業(yè)的借鑒對象。OECD將其稱為“包容性增長”,即所有的經(jīng)濟(jì)參與者都能享受到經(jīng)濟(jì)增長所帶來的福利。
 
  漸進(jìn)式創(chuàng)新與學(xué)習(xí)曲線
 
  從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看,2013年德國制造業(yè)總增加值占GDP的22%,而同年歐盟平均水平為15%,日本為19%,美國為12%。并且,大量盤踞在產(chǎn)業(yè)鏈上游的中小企業(yè)構(gòu)成了德國制造業(yè)的脊梁。
 
  根據(jù)德國工商總會2011年的數(shù)據(jù),德國有350萬家雇員不超過500人的中小企業(yè),它們雇傭了德國工業(yè)80%的勞動力,對GDP的貢獻(xiàn)率達(dá)50%。這些中小企業(yè)在細(xì)分市場精耕細(xì)作,通過持續(xù)的研發(fā)投入,給產(chǎn)品或工藝流程帶來漸進(jìn)式創(chuàng)新,從而保持自身的競爭力。
 
  它們或成為集成商供應(yīng)鏈上的一環(huán),或有著自己強(qiáng)勁的海外戰(zhàn)略,逐漸發(fā)展成為“隱形冠軍”。根據(jù)羅蘭貝格公司整理的數(shù)據(jù),德國制造業(yè)中共有1300家“隱形冠軍”,它們平均員工2000人、營收超過3.15億歐元、90%的產(chǎn)品出口;其出口額占總出口的61%。
 
  而對于那些集成商來說,海外市場同樣是營收的源泉。在德國法蘭克福DAX指數(shù)排名前30的上市公司中,化工、醫(yī)療、車輛、機(jī)電、電子等制造業(yè)企業(yè)的國際化業(yè)務(wù)比重超過80%。
 
  德國制造業(yè)當(dāng)前的良好狀況,不僅得益于歷經(jīng)十余年優(yōu)化而大為改善的國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境,以及對新興市場的積極開拓,更是基于工業(yè)革命后在技術(shù)發(fā)展路徑上的漸進(jìn)式創(chuàng)新。這與中國改革開放后,基于勞動力、土地、資金等要素,通過參與國際產(chǎn)業(yè)鏈分工,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)制造業(yè)新的市場化發(fā)展的路徑截然不同。
 
  18世紀(jì)末期,后發(fā)的德國抓住工業(yè)革命的尾巴,在魯爾區(qū)進(jìn)行礦業(yè)開采,并以此為基礎(chǔ),進(jìn)行大規(guī)模機(jī)械生產(chǎn)與鋼鐵制造。采礦業(yè)、能源業(yè)和制造業(yè),它們產(chǎn)生、傳遞、消耗能源與材料,三者之間相輔相成,共同構(gòu)成工業(yè)體系的基礎(chǔ)。
 
  雖然采礦業(yè)與能源行業(yè)隨著德國的社會演進(jìn),在工業(yè)中的構(gòu)成發(fā)生較大變化,但是作為能源消耗主體之一的制造業(yè)卻不斷壯大,效率也不斷提高。
 
  曾經(jīng)以水力驅(qū)動的磨坊被淘汰,然而,機(jī)械傳動中最基礎(chǔ)的齒輪設(shè)計與制造工藝卻得到極大發(fā)展,成為機(jī)床、汽車與工業(yè)機(jī)器人的核心。蒸汽機(jī)已經(jīng)只能在博物館見到了,但提高驅(qū)動效率的渦輪則隨著材料工藝的發(fā)展,演進(jìn)出車輛的渦輪增壓發(fā)動機(jī)、電站的發(fā)電機(jī)組,以及被譽(yù)為“工業(yè)之花”的航空發(fā)動機(jī)。
 
  隨著戰(zhàn)后微電子行業(yè)的發(fā)展,德國在1956年研制出第一臺數(shù)控機(jī)床。它一方面在已有制造業(yè)的基礎(chǔ)上,發(fā)展出包括機(jī)電、液氣壓、激光、刀具、數(shù)控等在內(nèi)的完備產(chǎn)業(yè)鏈,另一方面又極大地提高了制造業(yè)的自動化效率。
 
  機(jī)電與材料加工業(yè)的發(fā)展,有著漫長的數(shù)據(jù)積累過程。它除了需要集成商對產(chǎn)業(yè)鏈的整合能力,更需要產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)分工,并依賴用戶在使用過程的不斷反饋,從而進(jìn)行工藝改善。這種產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)不但造就了大量盤踞在產(chǎn)業(yè)鏈中上游的中小型公司,也塑造了德國制造業(yè)的“學(xué)習(xí)曲線”,先發(fā)者通過漸進(jìn)式創(chuàng)新,不斷申請新的工藝專利;而后發(fā)的競爭者則需要漫長的過程,才能逐漸接近先發(fā)者的工藝水平。
 
  可以說, “學(xué)習(xí)曲線”、規(guī)模經(jīng)濟(jì)和自動化,是德國制造業(yè)競爭力的核心。
 
  產(chǎn)業(yè)體系的演變
 
  隨著東亞經(jīng)濟(jì)體加工業(yè)的發(fā)展,以及東亞的城市化、技術(shù)提升和能源轉(zhuǎn)型等國際經(jīng)濟(jì)格局的變化,德國與其他傳統(tǒng)制造業(yè)強(qiáng)國一樣,從輕工業(yè)開始,那些生產(chǎn)率低的部門逐漸被轉(zhuǎn)移出去。一度,這也讓德國產(chǎn)業(yè)界與政策界擔(dān)憂。
 
  然而,由于環(huán)境保護(hù)法規(guī)愈發(fā)嚴(yán)格,全球人口結(jié)構(gòu)老齡化,德國傳統(tǒng)的機(jī)械、化工、電子行業(yè)又發(fā)展出了新的產(chǎn)業(yè)鏈,并持續(xù)享受“學(xué)習(xí)曲線”的紅利。
 
  基于泵、排氣濾機(jī)、齒輪、渦輪等機(jī)械機(jī)電的零件工藝,以及化工工藝的積累,清潔技術(shù)、垃圾處理、節(jié)能環(huán)保等新產(chǎn)業(yè)應(yīng)運(yùn)而生,并發(fā)展出環(huán)境管理體系、物資流通會計、全生命周期分析等新的企業(yè)管理形式與商業(yè)模式。
 
  而在電磁、光學(xué)、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上,德國又發(fā)展出醫(yī)療檢測設(shè)備、晶體制備設(shè)備、超分辨率顯微設(shè)備、激光設(shè)備等行業(yè)。盡管東亞經(jīng)濟(jì)體因貼近市場而在液晶顯示、新能源電池等新興產(chǎn)業(yè)的下游發(fā)展迅猛,然而,上游的裝備產(chǎn)業(yè)往往依然留在傳統(tǒng)制造業(yè)強(qiáng)國。以德國MOCVD(制備晶體材料所需的氣相外延生長設(shè)備)巨頭Aixtron為例,其83%的客戶來自于亞洲。
 
  這種隨著技術(shù)路徑演變所帶來漸進(jìn)式創(chuàng)新的模式,使得德國出口結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出機(jī)械品、車輛和零部件、化工產(chǎn)品、電子產(chǎn)品四大巨頭并存的局面。它們分別占德國2013年出口總額的18.3%、16.6%、14.7%和9%(根據(jù)德國貿(mào)易與投資署數(shù)據(jù))。盡管德國2013年出口總額為6210億歐元低于中國同期的2.21萬億美元,但是人均出口額則是中國的6倍多。
 
  市場需求在不斷變化,產(chǎn)業(yè)變革也一直在發(fā)生。從服裝、家具到消費(fèi)電子、汽車等行業(yè),消費(fèi)者變得越發(fā)多元化。這就使整個制造業(yè)從最終用戶到零售商、集成商、一級供應(yīng)商再到整個供應(yīng)鏈系統(tǒng),每一層級都對上一層級提出定制化需求。
 
  這種變化已不能再通過傳統(tǒng)的“學(xué)習(xí)曲線”、規(guī)模經(jīng)濟(jì)和自動化來應(yīng)對。因此,德國制造業(yè)提出“工業(yè)4.0”概念,試圖把生產(chǎn)、流通、消費(fèi)等每一個環(huán)節(jié)都進(jìn)行數(shù)據(jù)化處理,從而實(shí)現(xiàn)更靈活的制造管理與產(chǎn)業(yè)鏈管理。實(shí)現(xiàn)“工業(yè)4.0”,一方面基于德國已有的機(jī)電產(chǎn)業(yè),一方面要對嵌入式系統(tǒng)的基礎(chǔ)器件與應(yīng)用層進(jìn)行研發(fā),以提升制造業(yè)的效率。
 
  而傳統(tǒng)的制造業(yè)部門,亦在產(chǎn)品銷售的基礎(chǔ)上,演化出解決方案、物流管理、咨詢服務(wù)、融資租賃等與服務(wù)業(yè)相融合的商業(yè)模式,從而進(jìn)一步提高制造業(yè)的利潤率。
 
  產(chǎn)業(yè)升級的潤滑劑
 
  對于工業(yè)企業(yè)而言,資本來源主要體現(xiàn)為未分配利潤、銀行貸款以及股票三種形式。倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院的漢克博士(Bob Hancke)與庫特勒博士(Steve Coulter)研究發(fā)現(xiàn),德國工業(yè)企業(yè)的資本渠道主要是未分配利潤與銀行貸款。這種特殊的金融制度,一方面為那些作為德國出口脊梁的中小企業(yè)提供了穩(wěn)定的融資,另一方面保證了它們的股權(quán)不被稀釋,從而讓企業(yè)得以專注于對創(chuàng)新的長期投資。
 
  除了家族資本對產(chǎn)業(yè)的控制外,德國制造業(yè)中小企業(yè)三分之二的資本來自于地方性儲蓄銀行。這種股權(quán)結(jié)構(gòu)也體現(xiàn)在企業(yè)的監(jiān)事會上,它和董事會共同構(gòu)成了德國特有的“二元委員會制”。
 
  監(jiān)事會由勞資雙方的代表組成,因此,它的成員往往包括了當(dāng)?shù)氐你y行、政府機(jī)構(gòu),甚至交叉持股的其他公司。雖然企業(yè)日常的運(yùn)作依然由董事會制定,但是監(jiān)事會則對企業(yè)的重大決策具有很強(qiáng)的影響力。
 
  在這一層紐帶之外,根據(jù)德國法律,所有德國企業(yè)都需要參與工商會,而工商會本身則完全由私營部門出資建立,成為成員企業(yè)利益的代言者。工商會、專業(yè)工程師協(xié)會等非市場性機(jī)構(gòu)與銀行一起,共同為企業(yè)提供外部網(wǎng)絡(luò),幫助其獲得關(guān)鍵的市場與技術(shù)信息。這也無怪乎在德國,甚至有競爭關(guān)系的企業(yè),也會針對共性技術(shù)進(jìn)行聯(lián)合研發(fā)。
 
  除了對外部信息的獲取,制造業(yè)企業(yè)之間的“非市場性協(xié)調(diào)機(jī)制”還體現(xiàn)在德國的公立應(yīng)用性研發(fā)體系對提升企業(yè)競爭力的幫助上。
 
  迫于成本壓力,國際化的德國制造業(yè)對漸進(jìn)式創(chuàng)新有內(nèi)生動力。德國產(chǎn)業(yè)界對研發(fā)的高投入并非憑空而來,除了基于技術(shù)積累的企業(yè)內(nèi)部研發(fā),它還依賴于公立應(yīng)用性研發(fā)體系,其中包括成立于1949年的弗勞恩霍夫協(xié)會(Fraunhofer-Gesellschaft)。
 
  弗勞恩霍夫協(xié)會的科研定位,處于獲取新科學(xué)知識的基礎(chǔ)性研究與產(chǎn)品開發(fā)為導(dǎo)向的企業(yè)研發(fā)之間。它由下屬66家研究所組成,研究領(lǐng)域涵蓋高分子聚合物、集成電路、二維材料等廣泛領(lǐng)域,主要通過來自產(chǎn)業(yè)界的科研合同與專利轉(zhuǎn)讓獲得研發(fā)經(jīng)費(fèi)。其中,弗勞恩霍夫集成電路研究所與西門子集團(tuán)在醫(yī)療器械領(lǐng)域的研發(fā)合作,以及其因MP3格式而獲得的高額專利費(fèi),是其中的經(jīng)典案例。
 
  經(jīng)歷過早期的艱難發(fā)展,該協(xié)會逐漸形成“弗勞恩霍夫模式”:協(xié)會旗下研究所的年度總經(jīng)費(fèi)中,只能有30%來自于公共部門,其中,聯(lián)邦與州政府出資比例為9∶1,而余下的70%則必須來自產(chǎn)業(yè)界。這個機(jī)制在很大程度上,既保障公立研究所對技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的促進(jìn)作用,又避免公共資源在商業(yè)環(huán)境中的濫用。除弗勞恩霍夫研究所外,卡爾斯魯厄技術(shù)研究所和德國的工業(yè)大學(xué)亦扮演類似角色。
 
  得益于這種公立科研體系,產(chǎn)業(yè)界的研發(fā)成本與風(fēng)險大幅降低。2011年德國總體研發(fā)投入達(dá)755億歐元,為當(dāng)年GDP的2.88%。其中,企業(yè)投入的研發(fā)費(fèi)用占比高達(dá)67.7%。據(jù)歐盟委員會統(tǒng)計,德國企業(yè)的研發(fā)投入在歐盟28國中名列榜首,占到歐盟全部企業(yè)研發(fā)支出的三分之一以上。
 
  市場失靈的解決辦法
 
  沒有系統(tǒng)是完美的。公共部門的職責(zé),就是找到市場失靈之處,并對其進(jìn)行恰當(dāng)修補(bǔ)。
 
  1990年兩德統(tǒng)一后,聯(lián)邦德國遭遇了生產(chǎn)率低得多的民主德國。一度,德國社會保障體系開支與實(shí)際經(jīng)濟(jì)實(shí)力之間,產(chǎn)生了嚴(yán)重的錯配。失業(yè)率超過10%、社會保險成本大幅攀升,致使財政赤字一再超過歐盟所指定的3%上限,給德國帶來“歐洲病夫”的稱號。
 
  1999年至2005年期間,時任德國總理施羅德(Gerhard Schroeder)對勞動力、資本等要素市場,以及稅制、福利制度等二次分配機(jī)制進(jìn)行了大力度的改革。
 
  這期間,德國企業(yè)、公會、行會、資本之間達(dá)成妥協(xié),德國失業(yè)率從2005年的11.2%降低到2014年的5%,相比之下,法國2014年的失業(yè)率是10.3%。與此同時, 2011年至2012年期間,德國平均勞動力成本僅上升8.4%,同期歐盟則高達(dá)24%,德國勞動力的生產(chǎn)力水平卻比歐元區(qū)高出13%。
 
  宏觀環(huán)境的優(yōu)化,使德國制造業(yè)避免了如南歐一樣,隨著要素成本的提高而陷入泥潭。
 
  德國制造業(yè)的這種產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式,往往適用于成熟產(chǎn)業(yè),并能帶來穩(wěn)定的漸進(jìn)式創(chuàng)新,但也讓德國企業(yè)鮮見顛覆式創(chuàng)新。
 
  根據(jù)OECD的衡量標(biāo)準(zhǔn),研發(fā)經(jīng)費(fèi)在OECD全部經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出中占比達(dá)到2.5%至7%的產(chǎn)業(yè),稱為高科技產(chǎn)業(yè),超過7%的則為尖端技術(shù)產(chǎn)業(yè)。
 
  根據(jù)德國經(jīng)濟(jì)研究所數(shù)據(jù),2011年德國高科技產(chǎn)業(yè)占國內(nèi)增加值(Gross Value Added)的8.1%,同年日本為4.9%,美國僅為1.7%。這與德國在漸進(jìn)式創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的競爭力相符。但德國尖端技術(shù)產(chǎn)業(yè)只占國內(nèi)增加值的2.5%,美國是2.9%,日本高達(dá)3.3%。
 
  歐盟委員會的創(chuàng)新體系分析報告顯示,2014年德國的創(chuàng)新指數(shù)(評價體系見附表)相當(dāng)于歐盟平均水平的122%,在歐盟內(nèi)部名列第四,僅次于瑞典、丹麥和芬蘭。值得一提的是,韓國的創(chuàng)新指數(shù)為歐盟平均水平的124%。
 
  德國聯(lián)邦政府一方面推動德國的高科技戰(zhàn)略,加大對光學(xué)、新材料、生物技術(shù)等尖端技術(shù)和顛覆性技術(shù)的研發(fā)投入。另一方面,考慮到金融危機(jī)后雖得以穩(wěn)定,保守的德國資本市場、德國政府還是在傳統(tǒng)的科研經(jīng)費(fèi)投放,以及針對中小企業(yè)的研發(fā)扶持外,增加了一系列旨在鼓勵技術(shù)市場化和企業(yè)家精神的政策。其中包括領(lǐng)先聚集區(qū)政策、促進(jìn)高校與研究所研發(fā)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)業(yè)的孵化機(jī)制和公立風(fēng)險投資等。
 
  這些領(lǐng)先聚集區(qū)立足于尖端技術(shù)的產(chǎn)學(xué)研融合,超越了傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)聚集概念。它往往會確立若干由產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界共同參與、并5:5出資的聯(lián)合研發(fā)項(xiàng)目為新興產(chǎn)業(yè)鏈的旗艦項(xiàng)目,以此打造公私合營的生態(tài)體系,孵化體系中的初創(chuàng)型企業(yè),從而降低創(chuàng)新中的“市場失靈”。德國各界希望,這些領(lǐng)先聚集區(qū)能夠保持并增強(qiáng)德國制造業(yè)的全球競爭力,同時解決能源轉(zhuǎn)型、人口老齡化等社會問題。
 
  考慮到中國制造與德國制造業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展路徑、工業(yè)金融、公私關(guān)系以及商業(yè)文化等方面的差異,德國模式?jīng)]有辦法照搬到中國,但德國制造業(yè)所依賴的“產(chǎn)業(yè)公地”和“非市場性協(xié)調(diào)”機(jī)制,依然值得中國借鑒。因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)共性技術(shù)研究很不到位,以及政府與市場間的“無人區(qū)”負(fù)效應(yīng),正是中國制造業(yè)升級的瓶頸所在。
 
 

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